⑴ 金融企業業務檔案管理軟體哪個好
智信電子檔案管理軟體，支持自定義設計功能，非常人性化，軟體操作直觀明了，性價比發非常高，而且售後服務也做到非常到位，軟體價格相比同行也實惠不少，可以免費下載試用，也可以根據需要定製。
⑵ 哪裡有免費的適合金融行業、銀行等的客戶管理軟體
全商通商務管理軟體，是一款社會新時代潮流的電子商務客戶管理軟體，針對企業，公司，商品等管理部門專門應用的軟體。功能界面簡單，應用方便，是各公司管理部門必須擁有的軟體，讓更多的電子搞、資料等更快速的解決，使用工作效率大大的提高。功能：客戶管理、商品管理、客戶回訪、營銷記帳、計劃提醒、郵件管理、簡訊管理、等功能還可以添加更多的功能，不要怕事情一大堆沒有辦法解決，讓你的工作不需要有任何的煩腦，工作輕松，軟體應用方便簡單。並且是永久免費試用的哦！！
⑶ 某公司的銷售管理軟體是什麼軟體
2.應用軟體
⑷ 金融行業的銷售管理有什麼軟體推薦的
推薦到不敢說，不過年前遇到過你這種問題後來比對多個軟體發現金潤ec很適合我這邊！估計也會適合你的。
⑸ 金融行業用什麼企業管理系統
想滿足金融行業客戶個性化的需求，適應未來的發展，亟需一整套金融行業系統軟體管理體系，提供整體的金融行業信息化解決方案；8Manage FAS主要需求及解決方案：
1、客戶管理：客戶集中建檔管理加密存儲，達到互相隔離與集中並舉，防止業務撞單及人員流動造成的客戶流失，運籌軟體設定平級之間互相屏蔽，並根據部門、職務不同設定欄位信息的查閱、修改、刪除等許可權。做到客戶信息的充分隔離，並能集中管控集中資源專注開發高價值客戶，提高客戶轉化率；並能集中管控並對客戶來源、行業、區域、部門等進行統計分析，方便進行金融行業領導進行廣告投放、市場營銷、渠道開拓、績效考核等決策支持。
2、銷售過程：客戶交接信息全面，不只是散亂客戶名單羅列，需要以往所有溝通聯系記錄，清晰明確客戶需求及洽談細節，否則將浪費大量的潛在客戶，也無需再從頭開始銷售過程。 運籌軟體通過洽談進展管理可以節省大量客戶開發成本的同時，防止競爭對手趁機挖牆腳。
3、團隊管理：金融行業業務人員必須清晰明確銷售過程關鍵要素、關鍵點，做到章法有度的專業銷售，部門領導能夠全面知曉各客戶最新進展程度，統籌安排工作計劃及投入精力。發現問題予以指導解決，全力提升團隊銷售技能。運籌軟體協助企業科學把控銷售流程，量化過程考核機制，消除結果考核的弊端，根據企業實際情況建立章法有度的銷售管控體系，系統性的提升團隊的銷售戰鬥力。
4、費用管控：提升金融行業企業利潤，必須做到「開源、節流」中的費用控制，費用開銷必須與客戶、業務行蹤密切關聯，做好「事前申請、事中存證、事後審查」相結合，清晰明確的把每一筆費用都用在刀刃上。
5、銷售台賬：銷售數據必須全面細致，能夠實現成本、利潤的計算、業務人員獎金提成等績效核算，及時催收回款，預防壞賬發生。
6、售後服務：及時記錄客戶反饋問題、投訴、咨詢、處理情況等，不斷完善產品服務質量，提升客戶滿意度。建立售後服務各種問題及解決方案知識庫，方便金融行業客服人員快速響應客戶的服務要求。
7、協同辦公：金融行業公司文件、公告通知、任務目標上傳下達，保證消息的及時、准確傳遞與反饋。待辦事務提醒、工作日誌、請假、出差、用款、費用報銷及自定義表單等業務流程審批、設備資產、辦公用品、車輛管理、公文流轉等。
8、人力資源：實現招聘、培訓、使用、考核、激勵、調整等一系列人力資源管理，調動員工的積極性，發揮員工的潛能，為金融行業企業創造價值，確保企業戰略目標的實現。
9、財務管理：銷售回款、應收款、銷售開票、采購付款、應付款、采購收票、成本核算、費用報銷、固定資產、薪資統籌等貫穿整個公司的資金流。通過對各財務數據的分析，設法「開源」、「節流」，實現金融行業企業利潤最大化。
⑹ 如何進行企業管理軟體銷售
企業管理軟體銷售首先，需要明確一點的是現在國內上線ERP的企業，百分之九十的客戶都只是擁有ERP軟體的使用權，基本上軟體廠商都是不會出售ERP源碼的，除非是客戶願意出高價購買。如果不是出於商業模式或者長遠利益出發的角度，大多數用戶擁有使用權是非常經濟實惠的。如需源碼，建議可定製開發，所以也就不要妄想幾萬元能買斷源碼的了。
企業管理軟體銷售其次，要購買ERP，就要搞明白ERP是個什麼東西，ERP（Enterprise Resource Planning-企業資源計劃），所以不同規模的企業，流程不一樣，組織部門也不一樣，用到的功能也就不一樣，所以也就不能一概而論說ERP多少錢能搞定，ERP選型有句話叫做「多大的腳穿多大的鞋」，不同功能需求的軟體價位都是不一樣，幾個人的貿易公司用個簡單的進銷存（SCM）,幾千元就可以搞定，百十來號人的工廠做一個進銷存+生產物料管控和財務總賬造價三五萬應該也差不多，幾百人的工廠在上述功能上拓展一下生產流程和工藝製造,造價應該在十萬左右，不過生產和工藝製造是一個相對比較復雜的需求，不同行業、不同規模、不同流程、不同需求做出來的效果也就差異很大，對應的造價也就有很大差異了。所以建議盡量選擇有行業成功案例的ERP軟體，最好能有行業專用的ERP軟體，千萬不要相信一套ERP生產製造工藝能通吃所有行業的鬼話了。規模再大一些的企業，拓展出考勤門禁等硬體對接、財務有更深層次的成本會計核算等需求，對客戶和供應商開通門戶網站系統，這樣造價就高昂了，幾十萬上百萬也就很正常，再往上的國際化集團公司，要實現全球結算，客戶和供應商之間要信息互聯互通，動輒幾百萬甚至幾千萬也不足為奇了。
企業管理軟體銷售其實跟上述因素差不多，但這個因素側重的是在具體的功能需求上面，一般ERP包含的功能包括：客戶管理、訂單管理、產品管理、工程管理、計劃管理、生產管理、品質管理、采購管理、倉庫管理、財務管理、人力資源、在線辦公等模塊，當然，這些模塊想做到什麼程度也就另當別論了，通常情況下上述功能是可以自由組合的，所以功能選型不一樣，造價也就不一樣；
企業管理軟體銷售ERP在國內發展了這么多年，已經是一個非常成熟的行業，很多老牌的ERP軟體已經積累了深厚的口碑，也有了很高的市場佔有率，不同品牌之間的價格也就有了差距，這就類似於蘋果、華為、小米手機的定價一樣，各有競爭優勢。值得一提的是現在市面上的品牌ERP軟體沒有幾家是自己產銷一條龍的，多數的ERP開發廠家都是以加盟代理的方式拓展市場，也就造成了軟體售後服務的良莠不齊，所以品牌和雜牌的選擇也就因人而異了。
⑺ 我們公司是一個銷售型企業，用什麼ERP軟體比較好
個人推薦浪潮PS 商貿版，在銷售系統這一模塊做的很不錯。
PS商貿版可以給企業提供更為全面的銷售業務信息。其與管理與銷售管理有關系的系統有庫存管理、應收系統、合同管理、采購管理、存貨核算以及賬務處理等系統。通過銷售管理系統的應用，企業可以規范銷售流程、加大監控力度、提高工作效率、加強部門之間的信息溝通以及工作協作。利用PS商貿版，可以實現客戶管理與服務、銷售訂單管理、產品價格管理，規范銷售業務，加強與其他部門的合作，解決提貨與開票的時間不同步問題，提供現金銷售，還全面支持按單生產。
PS商貿版在銷售計劃上分為部門計劃、產品計劃、人員計劃，而且首先制定部門計劃然後根據部門計劃制定其他計劃；按照會計期間進行了分解，計劃數據包括年度金額、每個期間的完成比例以及毛利。該系統提供對每種銷售計劃的調整及審批管理。在銷售報價單板塊上，有報價日期、類型、部門、售達客戶、業務員、幣種、匯率、數量、單位、參考單價、含稅單價、金額、稅額等信息。除此之外，PS商貿版系統還能提供報價單的審批以及失效的管理。
⑻ 中國現在哪些公司的金融軟體做的比較好
中國現在哪些公司的金融軟體做的比較好
軟體開發公司排名一直是一個比較具有爭議性的話題，因為每個軟體開發公司都有自己擅長的領域，但是通過一些共同的性質和條件我們也可以大致判斷出一些較好的軟體開發公司特點，今天小編就介紹一下國內比較好的軟體開發公司排名。
第四名:深圳市千佰特科技有限公司
推薦理由：千佰特科技是一家以營銷策略 創意設計 實力技術 專業服務為核心的互聯網公司，創建於2008年，公司先後在廣州、重慶、西安、貴陽先後成立分公司。致力為企業提供全面的網路宣傳與技術應用整體策劃方案，真正實現企業互聯網信息智能化，提高企業在網路科技時代的市場競爭力。
第五名:深圳市凱億信息科技有限公司
推薦理由:凱億科技是一家提供專業物聯網、互聯網技術服務的軟體孵化公司,公司理念創新超前,與時代接軌,旗下多家品牌子公司,為客戶提供專業的定製商業服務,節省成本,解決行業痛點,致力於系統集成、網站開發、WEB應用、App開發、雲計算、微信小程序、智能硬體對接、互聯網+等軟體應用解決方案。搭建源代碼開發資源整合下載平台,以用戶需求為核心,提供專業、專項的服務。公司團隊100餘人,80%以上為技術人員,其中37人具有10年以上開發經驗,2016年曾提交區塊鏈模板專利認證,其中包括金融、生態農業、電商、教育。
⑼ 有沒有專門的貸款行業的客戶管理軟體呢
專門的貸款管理軟體好像沒有，我自己沒找過，但我有個客戶找過，說他折騰了好長時間，沒找到合適的，後來用華創信息管理平台實現的。
除了常規的客戶信息管理外，主要是能根據貸款金額、期限、利率自動編排還款計劃明細，也就是算好哪天應還款、應還多少，貸款余額是多少等。另外每筆還款可以記錄還款狀態，可計算拖欠情況等。
由於是平台，不同於固定用途軟體，能容納並管理各種信息、各種資料，因此你可以按自己需要自由增減管理項目。
希望能幫上你。
⑽ 一款適合小公司使用的銷售管理軟體，哪種適合
迎客寶適用於以營銷為主或急待提升服務營銷能力的公司。能幫助小企業快速挖掘客戶、統一管理客戶、精準營銷客戶、貼心服務客戶、准確分析客戶。是小企業主高效打理客戶，省時省力賺錢的好幫手。