⑴ 金融企业业务档案管理软件哪个好
智信电子档案管理软件，支持自定义设计功能，非常人性化，软件操作直观明了，性价比发非常高，而且售后服务也做到非常到位，软件价格相比同行也实惠不少，可以免费下载试用，也可以根据需要定制。
⑵ 哪里有免费的适合金融行业、银行等的客户管理软件
全商通商务管理软件，是一款社会新时代潮流的电子商务客户管理软件，针对企业，公司，商品等管理部门专门应用的软件。功能界面简单，应用方便，是各公司管理部门必须拥有的软件，让更多的电子搞、资料等更快速的解决，使用工作效率大大的提高。功能：客户管理、商品管理、客户回访、营销记帐、计划提醒、邮件管理、短信管理、等功能还可以添加更多的功能，不要怕事情一大堆没有办法解决，让你的工作不需要有任何的烦脑，工作轻松，软件应用方便简单。并且是永久免费试用的哦！！
⑶ 某公司的销售管理软件是什么软件
2.应用软件
⑷ 金融行业的销售管理有什么软件推荐的
推荐到不敢说，不过年前遇到过你这种问题后来比对多个软件发现金润ec很适合我这边！估计也会适合你的。
⑸ 金融行业用什么企业管理系统
想满足金融行业客户个性化的需求，适应未来的发展，亟需一整套金融行业系统软件管理体系，提供整体的金融行业信息化解决方案；8Manage FAS主要需求及解决方案：
1、客户管理：客户集中建档管理加密存储，达到互相隔离与集中并举，防止业务撞单及人员流动造成的客户流失，运筹软件设定平级之间互相屏蔽，并根据部门、职务不同设定字段信息的查阅、修改、删除等权限。做到客户信息的充分隔离，并能集中管控集中资源专注开发高价值客户，提高客户转化率；并能集中管控并对客户来源、行业、区域、部门等进行统计分析，方便进行金融行业领导进行广告投放、市场营销、渠道开拓、绩效考核等决策支持。
2、销售过程：客户交接信息全面，不只是散乱客户名单罗列，需要以往所有沟通联系记录，清晰明确客户需求及洽谈细节，否则将浪费大量的潜在客户，也无需再从头开始销售过程。 运筹软件通过洽谈进展管理可以节省大量客户开发成本的同时，防止竞争对手趁机挖墙脚。
3、团队管理：金融行业业务人员必须清晰明确销售过程关键要素、关键点，做到章法有度的专业销售，部门领导能够全面知晓各客户最新进展程度，统筹安排工作计划及投入精力。发现问题予以指导解决，全力提升团队销售技能。运筹软件协助企业科学把控销售流程，量化过程考核机制，消除结果考核的弊端，根据企业实际情况建立章法有度的销售管控体系，系统性的提升团队的销售战斗力。
4、费用管控：提升金融行业企业利润，必须做到“开源、节流”中的费用控制，费用开销必须与客户、业务行踪密切关联，做好“事前申请、事中存证、事后审查”相结合，清晰明确的把每一笔费用都用在刀刃上。
5、销售台账：销售数据必须全面细致，能够实现成本、利润的计算、业务人员奖金提成等绩效核算，及时催收回款，预防坏账发生。
6、售后服务：及时记录客户反馈问题、投诉、咨询、处理情况等，不断完善产品服务质量，提升客户满意度。建立售后服务各种问题及解决方案知识库，方便金融行业客服人员快速响应客户的服务要求。
7、协同办公：金融行业公司文件、公告通知、任务目标上传下达，保证消息的及时、准确传递与反馈。待办事务提醒、工作日志、请假、出差、用款、费用报销及自定义表单等业务流程审批、设备资产、办公用品、车辆管理、公文流转等。
8、人力资源：实现招聘、培训、使用、考核、激励、调整等一系列人力资源管理，调动员工的积极性，发挥员工的潜能，为金融行业企业创造价值，确保企业战略目标的实现。
9、财务管理：销售回款、应收款、销售开票、采购付款、应付款、采购收票、成本核算、费用报销、固定资产、薪资统筹等贯穿整个公司的资金流。通过对各财务数据的分析，设法“开源”、“节流”，实现金融行业企业利润最大化。
⑹ 如何进行企业管理软件销售
企业管理软件销售首先，需要明确一点的是现在国内上线ERP的企业，百分之九十的客户都只是拥有ERP软件的使用权，基本上软件厂商都是不会出售ERP源码的，除非是客户愿意出高价购买。如果不是出于商业模式或者长远利益出发的角度，大多数用户拥有使用权是非常经济实惠的。如需源码，建议可定制开发，所以也就不要妄想几万元能买断源码的了。
企业管理软件销售其次，要购买ERP，就要搞明白ERP是个什么东西，ERP（Enterprise Resource Planning-企业资源计划），所以不同规模的企业，流程不一样，组织部门也不一样，用到的功能也就不一样，所以也就不能一概而论说ERP多少钱能搞定，ERP选型有句话叫做“多大的脚穿多大的鞋”，不同功能需求的软件价位都是不一样，几个人的贸易公司用个简单的进销存（SCM）,几千元就可以搞定，百十来号人的工厂做一个进销存+生产物料管控和财务总账造价三五万应该也差不多，几百人的工厂在上述功能上拓展一下生产流程和工艺制造,造价应该在十万左右，不过生产和工艺制造是一个相对比较复杂的需求，不同行业、不同规模、不同流程、不同需求做出来的效果也就差异很大，对应的造价也就有很大差异了。所以建议尽量选择有行业成功案例的ERP软件，最好能有行业专用的ERP软件，千万不要相信一套ERP生产制造工艺能通吃所有行业的鬼话了。规模再大一些的企业，拓展出考勤门禁等硬件对接、财务有更深层次的成本会计核算等需求，对客户和供应商开通门户网站系统，这样造价就高昂了，几十万上百万也就很正常，再往上的国际化集团公司，要实现全球结算，客户和供应商之间要信息互联互通，动辄几百万甚至几千万也不足为奇了。
企业管理软件销售其实跟上述因素差不多，但这个因素侧重的是在具体的功能需求上面，一般ERP包含的功能包括：客户管理、订单管理、产品管理、工程管理、计划管理、生产管理、品质管理、采购管理、仓库管理、财务管理、人力资源、在线办公等模块，当然，这些模块想做到什么程度也就另当别论了，通常情况下上述功能是可以自由组合的，所以功能选型不一样，造价也就不一样；
企业管理软件销售ERP在国内发展了这么多年，已经是一个非常成熟的行业，很多老牌的ERP软件已经积累了深厚的口碑，也有了很高的市场占有率，不同品牌之间的价格也就有了差距，这就类似于苹果、华为、小米手机的定价一样，各有竞争优势。值得一提的是现在市面上的品牌ERP软件没有几家是自己产销一条龙的，多数的ERP开发厂家都是以加盟代理的方式拓展市场，也就造成了软件售后服务的良莠不齐，所以品牌和杂牌的选择也就因人而异了。
⑺ 我们公司是一个销售型企业，用什么ERP软件比较好
个人推荐浪潮PS 商贸版，在销售系统这一模块做的很不错。
PS商贸版可以给企业提供更为全面的销售业务信息。其与管理与销售管理有关系的系统有库存管理、应收系统、合同管理、采购管理、存货核算以及账务处理等系统。通过销售管理系统的应用，企业可以规范销售流程、加大监控力度、提高工作效率、加强部门之间的信息沟通以及工作协作。利用PS商贸版，可以实现客户管理与服务、销售订单管理、产品价格管理，规范销售业务，加强与其他部门的合作，解决提货与开票的时间不同步问题，提供现金销售，还全面支持按单生产。
PS商贸版在销售计划上分为部门计划、产品计划、人员计划，而且首先制定部门计划然后根据部门计划制定其他计划；按照会计期间进行了分解，计划数据包括年度金额、每个期间的完成比例以及毛利。该系统提供对每种销售计划的调整及审批管理。在销售报价单板块上，有报价日期、类型、部门、售达客户、业务员、币种、汇率、数量、单位、参考单价、含税单价、金额、税额等信息。除此之外，PS商贸版系统还能提供报价单的审批以及失效的管理。
⑻ 中国现在哪些公司的金融软件做的比较好
中国现在哪些公司的金融软件做的比较好
软件开发公司排名一直是一个比较具有争议性的话题，因为每个软件开发公司都有自己擅长的领域，但是通过一些共同的性质和条件我们也可以大致判断出一些较好的软件开发公司特点，今天小编就介绍一下国内比较好的软件开发公司排名。
第四名:深圳市千佰特科技有限公司
推荐理由：千佰特科技是一家以营销策略 创意设计 实力技术 专业服务为核心的互联网公司，创建于2008年，公司先后在广州、重庆、西安、贵阳先后成立分公司。致力为企业提供全面的网络宣传与技术应用整体策划方案，真正实现企业互联网信息智能化，提高企业在网络科技时代的市场竞争力。
第五名:深圳市凯亿信息科技有限公司
推荐理由:凯亿科技是一家提供专业物联网、互联网技术服务的软件孵化公司,公司理念创新超前,与时代接轨,旗下多家品牌子公司,为客户提供专业的定制商业服务,节省成本,解决行业痛点,致力于系统集成、网站开发、WEB应用、App开发、云计算、微信小程序、智能硬件对接、互联网+等软件应用解决方案。搭建源代码开发资源整合下载平台,以用户需求为核心,提供专业、专项的服务。公司团队100余人,80%以上为技术人员,其中37人具有10年以上开发经验,2016年曾提交区块链模板专利认证,其中包括金融、生态农业、电商、教育。
⑼ 有没有专门的贷款行业的客户管理软件呢
专门的贷款管理软件好像没有，我自己没找过，但我有个客户找过，说他折腾了好长时间，没找到合适的，后来用华创信息管理平台实现的。
除了常规的客户信息管理外，主要是能根据贷款金额、期限、利率自动编排还款计划明细，也就是算好哪天应还款、应还多少，贷款余额是多少等。另外每笔还款可以记录还款状态，可计算拖欠情况等。
由于是平台，不同于固定用途软件，能容纳并管理各种信息、各种资料，因此你可以按自己需要自由增减管理项目。
希望能帮上你。
⑽ 一款适合小公司使用的销售管理软件，哪种适合
迎客宝适用于以营销为主或急待提升服务营销能力的公司。能帮助小企业快速挖掘客户、统一管理客户、精准营销客户、贴心服务客户、准确分析客户。是小企业主高效打理客户，省时省力赚钱的好帮手。