当前位置:首页 » 金融市场 » 金融FA服务
扩展阅读
股票投资经济学 2021-06-17 16:24:20

金融FA服务

发布时间: 2021-03-18 15:55:49

A. 金融公司的FA是做什么的

金融公司的FA是理财顾问。

个人理财兴起于美国上世纪90年代初,成熟于90年代末,经过10余年的发展,独立理财顾问已经成为一个新兴的职业。

而我国内居民储蓄额已超过10万亿元。据专业理财网站的调查,有78%的被调查者对理财服务有需求,50%以上的人愿意为理财服务支付费用。

(1)金融FA服务扩展阅读:

从事个人金融理财工作的从业人员应该是受过严格的培训,并取得相应资格证书的专业人员。理财规划是综合性的金融服务,是针对客户整个人生而不是某个阶段的规划。

从业者除应具有渊博的专业知识、娴熟的投资理财技能、丰富的理财经验外,还要熟悉股票、基金、债券外汇等金融业务领域。

理财规划师并没有男女的限制。女性有着细心、谨慎、更不容易出差错、更容易赢得客户的信任感、能为客户提供更为细致耐心的服务的优点。

不过,这个职业是一个非常理性的职业,所以也需要女性锻炼自己的逻辑和分析能力。在面对市场动荡的时候保持冷静理智的头脑,才能够在这个行业中如鱼得水。

B. 公司金融中ca和fa是什么意思

ca是流动资产,fa是固定资产

C. FA主要能够帮助融资企业做哪些服务

财务顾问是一种金融顾问行业,为有需要的客户提供理财服务,包括为法人、自然人、地区政府、行业进行分析,提供财务报告和决策建议,为企业投融资、收购兼并和股份制改造、公司资产重组、管理机构的策划、公司上市前的财务安排、上市公司的财务重组等提供专业的金融服务。
——恩美路演

D. 本人创业初期,如何选择FA呢华盛创服可以提供创业与融资综合的服务吗

提供创业融资的公司很多,收费大多在1-3万元左右,这类公司大多分布在江浙沪等周边。宣传往往都很牛逼,造假应该也很厉害。具体可以咨询该公司所在地的当地人以及深挖一下这类公司的各种背景。毕竟资本圈子里也没有太多秘密。

E. FA财务顾问工作职责是什么岗位意义

FA是英文(finance advisor )的缩写,中文意思:理财顾问。是利用自己的专业理财知识提供理财规划方面服务的专业人士。
一、FA财务顾问工作职责如下:
1、 负责开拓风险投资、私募股权投资、上市、收购并购、重大资产重组等方面的业务;

2、在投资的各个阶段起着领导者的作用,具体工作包括项目挖掘、谈判;交易结构设计、财务分析、尽职调查、估值及回报分析等;
3、负责项目的整体执行,包括引进项目源、项目的进程控制、人力成本控制;
4、投资银行业务(私募融资、收购兼并和上市的财务顾问等)的客户开发和客户关系维持;
5、协助负责公司财务管理及内部控制,根据公司业务发展的计划协助完成年度财务预算,并跟踪其执行情况;
6、制定、管理和实施公司的经济、财务标准和程序,以满足控制风险的要求;
7、分析并改进现有流程,不断提高资金的利用率和工作效率;
8、完成领导交办其它的工作内容。
二、FA财务顾问岗位意义如下:
财务顾问协调的具有很强的必要性,通常在一单交易中必须有这样的角色。并购重组是件系统的工程,财务顾问作为项目总协调人,负责将客户的商业意图形成方案,同时协调各个其他中介机构,包括律师、审计师、评估师及财经公关等来共同执行方案。
说简单点,财务顾问特别像古时候大户人家的管家,起到承上启下的作用。既能听懂主人的想法和要求,又能跟下面各个分工的仆人进行任务交代和安排,实现整个大家族的和谐运营。对于客户而言,让商业目的直接转化成对律师、会计师的具体工作指令显然不现实,有了财务顾问这个角色,一切迎刃而解。
三、FA财务顾问岗位要求如下:

1、金融投资、经济相关专业本科以上学历;

2、至少3年以上从事投资银行、互联网公司、融资租赁、投资咨询、财务分析相关行业工作经验;
3、熟悉国内外金融政策、法规;在政府、投资机构、证券及中介机构有广泛的人脉资源;
4、具有良好的沟通、协调能力,具有缜密的思维,喜欢挑战性工作;

5、具有注册会计师或中、高级会计职称从业证书;
6、英文熟练,口语流利。

F. 国内主要的FA机构有哪些

FA(金融名词)一般指理财顾问,国内主要的FA机构有:华兴资本、易凯资本有限公司、汉能(北京)投资咨询有限公司、上海方创金融信息服务股份有限公司、清科资本。

1、华兴资本

华兴资本于2004年在北京成立,是服务新经济的金融机构。专注于为高速成长的中国创业型企业家提供顶级财务顾问服务的投资银行。目前公司关注的行业包括高科技、媒体、电信、教育、医疗、金融服务和日用消费品等行业。

2、易凯资本有限公司

易凯资本有限公司是一家领先的中国新型投资银行,成立于2000年。易凯提供的财务顾问服务包括合并收购(M&A)、私募融资(Private Placement)以及首次公开募股(IPO)。

3、汉能投资集团

汉能投资集团成立于2003年,是一家专注于中国互联网经济、消费及医疗服务领域的顶级投资银行。业务涉及财务顾问、私募股权投资等,为中国新经济领军企业提供综合金融服务。

4、上海方创资本

上海方创资本作为新型互联网投行,专为高成长未上市企业提供股权融资和企业并购服务。邢帅教育、Wi-Fi万能钥匙、跨境通、点点客、 北极绒、全峰快递、爱学贷、51信用卡、甜心摇滚沙拉等明星企业,都曾在方创资本的帮助下成功融资。

5、清科资本

清科资本是清科集团旗下的投资银行部门。作为中国成立最早的本土投行团队之一,清科资本立足于大中华区私募股权市场,为广大高成长企业、创业投资管理公司、投资机构提供包括私募融资、并购、重组、财务、管理等方面的专业服务。

G. 基金中的ta、tz、fa、ds是什么意思

基金TA账户是投资者持有某基金管理公司基金的基金账号,是TRANSFER AGENT的简称,主要用来记录投资者基金账户的情况。
基金会计,Fund Accountant,简称FA,属于基金公司后台工作,一般归属于清算部,也有叫运营部的。

H. 寻找投资过程中遇到FA,请问这个FA是什么意思

(FAfinance advisor),理财顾问是利用自己的专业理财知识为我们提供理财规划方面的服务的专业人士。

理财顾问是利用自己的专业理财知识为我们提供理财规划方面的服务的专业人士。理财顾问的工作主要包括:与客户会谈和沟通,掌握客户的信息,分析客户的基本状况,掌握客户的理财目标和需求,为客户提供理财建议。

指导客户记录财务收支和资产负债账目,对客户财务收支状况进行分析,判断客户财务现状;针对客户的需求独立设计可行性方案,给予具体的操作指导;及时收集客户的反馈意见,对方案的实施结果进行分析,并撰写报告。

(8)金融FA服务扩展阅读:

专业的FA可以提供有针对性的服务。FA了解主流投资机构的口味与风格,可以实现最优匹配;以自身的信誉做背书,企业能够接触到投资机构决策层;引荐几家不同的投资机构,有利于交易条件谈判;同时,以FA出面来撮合交易,可以在很大程度上避免销售过度的形象,有利于融资成功。

在财务顾问行业中,投资银行是较为典型的一类财务顾问企业。投资银行并不是普通意义上的商业银行或一般证券公司。传统型的投资银行包括证券发行和代理买卖等金融性业务;引申型投资银行包括基金管理、风险管理及直接投资等;创新型投资银行则主要是企业兼并、收购和重组等策略性业务。